Pokopon no Kitsune-gawa Onsen Henshin Gassen

日本の小さな村で、タヌキとキツネは何世紀にもわたり、温泉の支配権をめぐって争いを続けてきた。二つの妖怪たちは変身能力を駆使して相手を出し抜こうとするが、湯治場に新たな訪問者が現れたことで、対立は激しさを増していく。

謎めいたよそ者の到来をきっかけに、両陣営の忠誠心が試される出来事が次々と起こる。騙し合いや争い、変身合戦が繰り広げられる中で、タヌキとキツネは先祖代々の抗争を続けるのか、それとも皆のためになる平和的解決を見いだすのか、決断を迫られる。