ノンキナトウサン竜宮参り

怠け者の男が昼寝から目を覚まし、海岸へ釣りに出かけることにする。荒れた海の短い実写映像の後、美しい若い女性が浜辺に現れて男を波間へと誘い込むと、映画は幻想的なアニメーションの世界へと入っていく。

若い女性は伝説の亀に姿を変え、男を魚やイカが棲む海底の王国へと運ぶ。そこで男は侍女たちの一行に迎えられ、音楽家や踊り子であふれる豪華な宮廷へと導かれる。一人の踊り子が彼の前でつま先旋回を披露する中、男は酒をふるまわれ、小さな贈り物の箱を手渡される。その後、巨大なホタテの貝殻に乗せられて海面へと送り返される。

家に着くと、自分があまりに老け込んでしまい、妻も息子も彼だと気づかない。箱を開けると、恐ろしい鬼が飛び出してきて拳で男を打ちのめす。そこで男は目を覚まし、すべてが悪い夢だったと悟り、怠惰な生活の危険に気づかされて慌てて仕事へと走り出す。