長靴をはいた猫

ペロは、ネズミを助けたために死刑を宣告された、長靴を履いた剣術使いの猫。処刑から逃れた彼は、猫の王国で最も指名手配される逃亡者となる。逃避行の途中、気弱で孤児の粉ひきの若者ピエールと出会い、二人は名声と富を求めて旅に出る。

運命は、夫を探しているローザ姫と出会ったことで一変する。ペロはピエールこそが選ばれるべきだと考えるが、ルシファーという名の邪悪で強力な鬼もまた、姫との結婚を狙っていた。ネズミの盗賊団の助けを借りて、ペロはローザに印象づけるための嘘に満ちた計画を練り、ピエールは感じてもいない勇気を演じ続けることを強いられる。