くるみ割り人形

少女クララは、叔母のゲルダと叔父のドロッセルマイヤーを訪ねる。叔母は彼女に、ラグマンという謎めいた不気味な男の怖い話を聞かせる。ラグマンは、時間通りに寝ない子供たちをネズミに変えてしまうという。ラグマンはいつも、眠っている子供たちを新たな犠牲者にするために覗いているのだ。

寝る直前に、風変わりな叔父が木製のくるみ割り人形をプレゼントしてくれる。人形の完璧な部分が心臓だけであることを少し恥ずかしく思いながらも、クララは新しいおもちゃをとても気に入る。彼女は眠りにつくが、ネズミの鳴き声で目を覚ます。