瘤取り (1929)

顔に瘤のある老人が、嵐の夜に木の洞で雨宿りをする。目を覚ますと、森には魔法の不思議な生き物たちが住んでおり、老人は彼らと共に踊ることになる。その陽気な踊りへの褒美として、生き物たちは老人の顔から瘤を取り除いてくれた。

村に戻った老人は、同じように顔に瘤を持つ隣人にこの不思議な体験を語る。希望に胸を膨らませた隣人は、同じ森へと分け入り、その生き物たちを見つけて同じ恩恵を受けようとする。