煙り草物語

日本髪を結った若い女性が、机の上に立つ小さな男を面白そうに見つめている。男は「女は煙草から生まれた」と断言する。彼女は男をコップで閉じ込め、怒った男はパイプに火をつけて煙を吹きかける。娘は彼から煙草を取り上げ、本の下に隠してしまう。男が拳銃で脅すと、彼女は煙草を庭へ放り投げる。男は発砲しようとするが、銃は動かない。やがて男は、煙草の起源について語り始める。

本作は、切り紙アニメーションと実写を組み合わせたアニメの先駆者・大藤信郎の現存する最古の作品である。