かつて魔法少女と悪は敵対していた。

悪の組織の王の右腕である邪悪な参謀ミラは、地球に混乱をもたらす侵略を指揮している。その冷酷な評判は、部下たちにすら恐怖を抱かせるほどだった。しかし、街を守る強力な魔法少女・白夜みもりと対峙したとき、すべてが一変する。初めて出会った瞬間、ミラはみもりの無垢な姿に心を奪われ、深く恋に落ちてしまう。

破壊せよという命令と、募る想いの間で板挟みになりながら、ミラはみもりに贈り物や気遣いを惜しみなく注ぎ、彼女の心を射止めようとする。だがやがて、みもりを魔法少女にした猫の姿をした生き物である彼女の天使が、彼女を搾取し操っていたことを知る。この事実が、ミラの「彼女を守り、もっと幸せな人生を送らせる」という決意をより強いものにする。しかし、二人の世界の戦争が、彼らを引き裂こうと迫っていた。