Kachikachi Yama: Umi Yama-hen

年老いた農夫が、人里離れた村で妻と二人で暮らしていた。ある日、畑の作物が荒らされ、タヌキの仕業だと気づく。罠を仕掛けて捕まえることに成功するが、狡猾で口のうまいタヌキは、もう二度と悪さをしないと約束して男を騙し、解放させる。しかし、自由になった途端、タヌキは農夫の妻を残忍に襲い、山へと逃げ去る。後に残されたのは、深い悲しみと復讐の念だった。

悲嘆と怒りに暮れる農夫だったが、一人ではタヌキに立ち向かう術がない。そこへ、家族の忠実な友であるウサギが助けを申し出る。二人は協力してタヌキを罠にはめ、その悪事の報いを受けさせる計画を練る。ウサギは持ち前の機転でタヌキを巧みに欺き、農夫がついに決着をつけられる場所へと誘い出すのだった。