Kachikachi Yama (1939)

年老いた農夫が、畑を荒らしていた狸を捕まえる。懲らしめるために縛り上げて家の天井から吊るすが、狸は農夫の老妻を騙して自分を解き放たせる。自由になった狸は老女を殺し、山へ逃げ去る。

悲嘆に暮れる農夫のもとに、一匹の兎が現れ、妻の仇を討つと申し出る。兎は知恵を巡らせ、狸を懲らしめるための計画を立てる。日本の昔話の教訓を反映した、一連の騙し合いで狸と対決していく。