Jinling Yu Mao

古代都市・金陵。将軍・寇の護衛猫である展敖は、主の犠牲をきっかけに戦う意志を失い、野良猫となっていた。それから間もなく、人間が獣へと変貌する異変が街を揺るがし、皇太子が謎の失踪を遂げる。

展敖はその混乱に巻き込まれていく。若き包拯は事件を追う中で、傷ついた展敖を介抱する。金毛鼠や将軍の娘・寇珠とともに、彼らは一連の事件の黒幕を突き止め、背後に潜む巨大な陰謀を暴かなければならない。