トロントで開催されるReel Asian国際映画祭の20周年を祝うため、若者たちが集まる。イベントが進むにつれ、参加者たちは中国の干支と自然の循環を象徴する20の異なる要素へと変身していく。ベトナムの電子弦楽器ダン・バウの音楽が、この変容に寄り添う。
本作は、中国の干支における60年周期を通して時間の流れを探求する。20年はその周期の3分の1に相当する。登場人物たちは、内面と外面に起こる変化と向き合わなければならない。映画祭は、人間と宇宙のつながりを映し出す、身体的かつ精神的な変容の舞台となる。
登場人物 — 干支1/3
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