Bad Cat

ナイチンゲールとウィリアムは、人間と魂の取引を行う二匹の猫の悪魔である。依頼人の最も深い望みを叶える代わりに、彼らはその魂を吸収し、自らの修業を高め、やがて不死を目指す。すべての契約には代償があり、彼らと取引する人間は、自らに待ち受ける恐ろしい結末を知らない。

旅を続ける中で、二匹の猫の悪魔は紅羽（ホンユー）や青鈴（チンリン）といった特異な人物たちと出会い、その運命は思いがけず交差していく。彼らは共に、自らの超常的な力と悪魔としての本性を試される異色の出来事を経験し、やがて真の力は集めた魂だけにあるわけではないことに気づいていく。