Bunbuku Chagama (1932)

年老いた木こりが、罠にかかったタヌキを見つけて助けてやる。恩返しに、その魔法の動物はどんなものにも変身できる茶釜を差し出す。老人は、その茶釜が実はタヌキの化けた姿であることに気づき、二人は楽しい冒険を繰り広げる。

タヌキは変身能力を活かし、芸や見せ物で木こりの生計を助ける。しかし、そのいたずらが地元の商人の目に留まり、男はタヌキの力を利用しようと捕まえようとする。老人とタヌキの友は、欲深い男の手から逃れるため知恵を絞りながら、奇妙な友情を楽しみ続ける。