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港町リブラは、特権階級の住むアッパータウンと、深い運河で隔てられた無法地帯アウトサイドとに二分されている。辺境の地へ新たに赴任した刑事ソニア・サマーズは、怪物的な生物が関与していると思われる一連の不可解な事件を追っていた。

捜査を進める中で、ソニアはベム、ベラ、ベロという名の三人の混血の存在と出会う。彼らは妖怪のような外見を持ちながらも人間社会に身を潜め、邪悪な怪物たちから人々を守っていた。それぞれが人間に受け入れられ、いつか人間になりたいという願いを胸に秘めているが、その本質ゆえに人間からも同族からも拒絶され続けている。