77 Danui Bimil

サンホとスンジャは何者かに拉致され、「第77段」と呼ばれるサーカス団へ連れて行かれる。そこで二人は危険な曲芸を強いられ、さらには団員たちから絶え間ない虐待を受けながら生きることを余儀なくされる。彼らの行方を知った叔父がサーカス団を訪ねて来ると、三人はこの地獄から脱出するための計画を密かに練り始める。

しかし、いざ逃げ出そうとした矢先、スンジャはサーカス団の持ち主たちに再び捕まってしまう。万事休すかと思われたその時、「日本人の恐怖」として知られる黒ずくめの謎の人物が現れ、二人に手を貸すことを決意する。サンホは捕らえた者たちに立ち向かい、家族の自由のために戦いながら、第77段に隠された暗い秘密を暴いていく。